midnight posts
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作品預告：護士換身
第一次嘗試醫院與護士的題材大家會期待.....吧 ?? >_<
身代わり03 / The scapegoat Ch.3
「身代わり」の続編 ! ますます淫乱女への道に進んでいるママを見て、僕はもうどうすればいいかわからない でも最悪なのは……僕の下半身が生理反応が起きたIt’s a new chapter of the scapegoat. Seeing a corrupted and racy Mom, the protago...
碧藍航線 - 機密任務 (愛宕 12p)
指揮管執行機密任務中，穿上愛宕的皮後正在愉快地探索女性身體 偏偏同事這時突然地闖入......怎麼辦 ??
九月Midnight專屬活動for超級大乾爹
咪那桑～這個月超級大乾爹的專屬活動來囉！這次跟上次一樣，沒有限制作品選項，歡迎各位大乾爹在下面留言您下次想要看到我畫的同人作品~~~例如 : 我下次想看midnight創作咒術迴戰的同人作品 !我將在到期日後隨機抽取一名...
作品預告：碧藍航線 - 機密任務
使用皮化工具的機密任務，加上突然闖進視線的愛宕 大家覺得會是一個怎樣的任務呢？
❤超級大乾爹專屬資料夾 / Super Daddy Only files❤
因為作品較多，搬運不便，這邊提供以往的作品供大乾爹觀看 ! https://drive.google.com/drive/folders/1w5TfDWPqnYX3Sn4m5rlvYch6kgpmBIkk?usp=drive_link
神的恩賜 - 頭顱03
把流浪漢的肉棒偷走他就不能尿尿了.... 那就只能再偷一副身體給他了( ˊ̱˂˃ˋ̱ )
鏡の倒影 / The reflection in the mirror
それは素晴らしい青春時代の登山の旅。だが、女の子の美しい肉体が周囲に出没する幽霊を引き寄せた。 自分の肉体が対価として犠牲されたくない以上、鏡にある自分と目を合わすことを絶対避けることだ…… ※本作品月...
母愛之下 07
小濤媽媽漸漸墮落後，這次，居然把寶貝兒子的皮穿上了..... 大家喜歡雙頭的穿皮題材嗎?
母の皮のもとに 06 / Under the maternal love 06
女性の皮を着るのみならず、ママと下半身まで入れ替えたトウは自分さえ失われて、違った性欲に溺れた…… 果たしてトウはガイフウから母親を救えるのか、それとも闇へ堕ち続けるのか…… Not only does he wear a woman’s skin s...
替死鬼 03 (7P)
替死鬼續集 ! 看到繼續墮落淫蕩的媽媽，真的是不知道該如何是好.... 最糟糕的是......我的下面居然濕濕地硬起來了 !
ニケ乗っ取り 02 / Taking over Nikke 02
ニケの皮を着るだけでは、これからの生活がうまくいくことを保障できるわけがない。 戦力低下を補足するために、二人は指揮官殿に新しいスキルを見せるつもりが生じる……Putting on Nikkes’ skin suits doesn’t mean a smooth sailin...
Skinsuit × FAMILY 穿皮家家酒 02 (12P)
安妮亞與彭德不小心發現富蘭克林穿皮的秘密， 以此要脅，吵著也要加入換皮行列， 一孩一狗就這樣踏上性轉成人的換皮冒險~ 但是，他們不知道成人的世界可是很危險的喔...... (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)
警官がメス堕ちした後－リメイク / The feminization of a policeman: Remake
颯爽たる英姿の警官はなぜメス豚のように犯人の足前に伏せるのか。幸福な夫婦はなぜ悪人の思うままに操られ、犯人の奴隷になるのか。すべての答えはこのリメイク版にあるよ！Why does a handsome policeman become a criminal's bit...
鏡中倒影（16p）
本該是一次揮灑青春的登山之行，但女生那姣好漂亮的身軀，卻引來徘徊於此地的鬼魂覬覦。牢記古書上的提示，勿要與鏡中的倒影對視，除非妳想付出自己的肉體為代價…… ※本作為約稿作品，感謝月照初秋老師願意委託我...
神の恩恵-夜逃げ屋 / The God’s gift - Escape at night
かつて強大な権力を誇った極道のボスが、仇から逃れた身を保全するため、やむを得ず夜逃げ屋の力を借りて身分を変えるしかいない。 しかし、敵から身を隠すために使われた死体は、予想以上に興味深いものだった...... H...
妮姬奪取02（12p）
穿上了妮姬的人皮，卻不代表生活將就此一帆風順！既然在戰力上無法和其他妮姬比擬，那就讓指揮官看看，兩人新學到的技能吧嘿嘿……
母の皮のもとに05 / Under the maternal love05
うまく母親の皮モノから抜き出したトウは、自分は既にガイフウと皮モノの悪夢から逃したと思ったが。彼はまだ知らなかったのは、自分の体だけではなく、外見から見ると問題なしの母親まで異変が起きたということ。 Li...
警察雌墮中-重製版（12＋1p）
想知道原本英姿颯爽的人民保母，是怎麼雌伏在犯人的腳下，以及本來幸福美滿的夫妻，又是怎麼被人惡意操控，雙雙淪為對方的奴僕，一切的答案就在警察雌墮中的重製版裡呦！※最後一頁為純文字台詞，漫畫部分共為12頁
身代わり 02 / The scapegoat 02
あのクソ強盗犯め、ママの肉体を奪った上、その体で下品な行動ばっかりしやがって、まさかその魔の手が僕まで伸ばした…… The despicable robber not only stole my mom’s body but also uses her body to do all kinds of pervert behaviors. He even lay hi...
神的恩賜-夜逃屋（2+12p）
曾經叱吒風雲的黑道老大，為了能全身而退安享晚年，不得不在夜逃屋的幫助下改換身份。然而，用來躲避仇家的這具身體，似乎比想像中得更有意思啊…… ※本作品前面兩頁為《神的恩賜》系列的楔子，因此與第一章有所重...
闇落ちのフリーレン 03/Frieren-Fallen 03
「魔法はイメージの世界」、だから胸を大きくする魔法、敏感度をアップさせる魔法、人を皮に変える魔法さえも、この欲望満溢れるイメージの中に存在するはずだろう“Magic is the world of visualization”. So magic to make tits bigger,...
母愛之下05（12＋3p）
順利脫下了媽媽的人皮，小濤以為自己終於擺脫了海峰與人皮的惡夢，殊不知不僅是他的身體出現了異狀，連看似正常的媽媽都開始出現了奇怪的行為…… ※本作品前兩頁為角色介紹與人物關係圖，最後一頁為純文字台詞，漫...
神の恩恵-いたずら / The God’s gift-The mischief
くだらない話のためのいたずらが、友達の母親の敏感ボディのおかげで、二人の関係を変化させた……もともと遊びの夜はスマホなどに関わらず、大人だけのゲームの夜になった。 The mischief originated from two kids wanting to play mo...
替死鬼02（6p）
可惡的強盜不僅奪取了媽媽的身體，還用她的模樣做出各種下流的行為，甚至將魔爪伸向了我…… 雖然只是短篇，但替死鬼01意外地受到大家歡迎，真的很謝謝各位的支持與喜愛，希望第二集也能讓你們喜歡喔～
沉淪的芙莉蓮03（12p）
「魔法是想像的世界」，所以無論是讓胸部變大的魔法、提高敏感度的魔法，甚至是把人變成皮穿上的魔法，在充滿慾望的想像裡都是存在的吧！
神的恩賜-兒戲01（2+12p
為了遊戲而展開的一場惡作劇，卻因為朋友母親那異常敏感的身體，使得兩人的關係發生了變化……原定的遊戲之夜，如今卻放下了手機，一起開始了屬於大人的遊戲❤ ※本作品前面兩頁為《神的恩賜》系列的楔子，因此與第...
ニケ乗っ取り / Taking over Nikke
警察から逃れるため、逃走犯の二人が謎の工場に身を隠した。そこで待っていたのは美少女の姿を持つ人型兵器―勝利の女神ニケだった！美しい外表とスケベな服装はこの夜を不眠不休なものになれる。 To escape justice, 2 fugit...
妮姬奪取（12p）
為了逃避警方的追捕，兩名逃犯躲進了一間神秘的工廠，而在那裡等待兩人的，卻是擁有美少女外表的人形兵器—勝利女神妮姬！美麗的皮囊與色氣滿滿的服裝，讓今晚注定會是個不眠之夜！
